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35 heures par semaineBilingual
 
Jan 20 2023

Conseiller Gestion de patrimoine

Caisse Desjardins Ontario, Anywhere - Website
Posted by Amenard

Job Description

Besoin pour les régions de Niagara Falls, Welland, Port Colborne et St. Catharines

Doit être bilingue.

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Profil recherché

  • Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum d’un an d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

Connaissances spécifiques
Certificat de représentant en épargne collective (permis)

Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service
Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Compétences transversales Desjardins
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

Compétences clés au profil recherché
Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

 

How to Apply

Appliquer directement sur Desjardins.com via le lien suivant: Trouver un emploi chez Desjardins | Desjardins

Job Categories: Finance Customer Service Representatives. Job Types: 35 heures par semaine and Bilingual. Salary: Selon l'échelle salariale en vigeur. Job expires in 24 days.

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